Utiliser le reporting d'Odoo

Comment obtenir un tableau de bord avec des indicateurs ?

LEVY Frédéric

Cet article vous donne les trois méthodes pour produire des tableaux bords qui vont vous permettre de piloter votre entreprise, et ce sous tous les axes que vous traitez dans Odoo.

Les méthodes et les outils présentés dans cet article sont progressifs, du plus simple au plus complexe.

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre pilotage, vous pouvez toujours faire appel soit à la communauté, soit à un intégrateur.

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Faire un rapport d'analyse

Une des fonctions disponibles en standard dans Odoo permet d'inclure, dans les différents modules, une vue d'analyse ou même une vue "filtrée" (vue avec application de filtres) directement dans votre tableau de bord.

Cela permet d'avoir à un endroit unique vos analyses les plus fréquentes, quelque soit le sujet.

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Faire ses tableaux de bord

Avec quelques paramétrages simples, nous pouvons construire des tableaux de bord par thématique et partager avec d'autres nos analyses.

Nous vous proposons en standard une batterie d'indicateurs de pilotage opérationnel et financier les plus utiles.

Dans ce cas nous utilisons les fonctions de paramétrage standard de l'outil Odoo.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes


Faire des analyses croisées

En utilisant un module développé par la communauté (GRAP et OCA) , BI SQL Editor, nous pouvons aller encore plus loin.

Avec ce module, vous réalisez des vues SQL qui produisent  automatiquement des tableaux croisés. Ces tableaux peuvent être exploités et inclus comme précédemment dans vos tableaux de bord. 

Faire un rapport d'analyse

Et l'inclure dans son tableau de bord

Odoo image et bloc de texte

Choisir sa vue

Différents types de vues peuvent être intégrées dans un tableau d'analyse :

  • Une liste : par exemple, afficher les retards de paiement de vos clients

  • Un tableau d'analyse : par exemple, afficher le CA par service et par catégorie d'article

  • Un graphique :  par exemple, l'évolution de votre CA par mois et par service

  • Un kanban : par exemple, identifier les contrats à renouveler

    Odoo CMS- Exemple d'image flottante


Les vues "formulaire" et "calendrier" sont également possibles, mais elles ne sont pas forcément pertinentes pour une analyse.

Odoo image et bloc de texte

Ajuster les paramètres de la vue

Avant d'inclure votre vue dans votre tableau de bord, vous devez définir les éventuels filtres et regroupement. Par exemple, vous ne souhaitez que le CA de l'année en cours ou bien le CA de l'année en cours et des deux années précédentes. Autre exemple, vous pouvez souhaiter un regroupement par département de vente et par canal de vente.

Odoo CMS- Exemple d'image flottante


Une fois que votre vue est ajustée à votre besoin, il ne vous reste plus qu'à l'ajouter à votre tableau de bord. Pour cela faire "Favoris / Ajouter à votre tableau de bord" et donner un titre parlant.

Faire ses propres tableaux de bord

Pour partager avec vos équipes et piloter ensemble

Odoo image et bloc de texte

Récupérer votre tableau de bord

Aller dans "Configuration / Technique / Interface Utilisateur"

Puis dans "Vues personnalisées"

Identifier votre "My Dashboard" et prendre la dernière version.

Copier l'architecture de la vue.

 

Odoo image et bloc de texte

Créer une vue

Dans le même menu, aller sur vues et créer une vue.

Donner un nom à votre vue, de type formulaire sur le modèle "board.board" et une séquence pour l'ordre d'affichage (par défaut 16).

Et recopier vos éléments précédent dans la zone architecture.

 

NB : vous pouvez également définir des droits d'accès à ce nouveau tableau de bord.

Faire une actions de la fenêtre

Afin de référencer votre vue : faire une "Action de la fenêtre" pour référencer votre vue.

Configuration / Actions / Actions de la fenêtre.

Faire un menu

Enfin vous devez faire un menu pour inclure dans vos tableaux de bord, le menu doit référencer simplement l'action de la fenêtre.

Configuration / Interface utilisateur / Eléments de Menu.

Avec un peu de travail... vous obtiendrez des rapports sur mesure

Odoo CMS - une grande photo


Faire des analyses croisées

Et affiner l'exploitation et votre pilotage

Odoo image et bloc de texte

Installer le module BI SQL Editor

Ce module est développé par GRAP et par Odoo Communauty Association (OCA)

Il nécessite une expertise en développement :

  • Des compétences pour réaliser des requêtes SQL

  • Des connaissances sur le modèle de données Odoo

Après l'installation du module, vous allez pouvoir réaliser une vue (matérialisée ou non) en fonction de la complexité de la requête et du volume de données interrogées par la requête.

Les requêtes peuvent être relativement complexes, avec de multiples jointures, voire des unions, ou encore des requêtes imbriquées.

Odoo image et bloc de texte

Produire automatiquement les vues

Lorsque votre requête est finalisée, vous avez différents paramètres pour modifier les libellés des champs ou encore les regroupements pour les graphiques.

Le module peut vous permettre de créer automatiquement des vues de type "liste", des analyses croisées et des graphiques.

Ces vues deviennent disponibles comme toutes les autres vues d'Odoo et peuvent être intégrées dans les tableaux de bord.

Ces nouvelles vues sont bien évidemment modifiables depuis l'interface Odoo.

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